Einstein Activity Capture ( 칼렌더 및 이메일 동기화 )

Einstein Activity Capture 는 Microsoft® 또는 Google 애플리케이션과 Salesforce간에 연락처 및 이벤트를 동기화하기위한 장기적인 솔루션입니다. Einstein Activity Capture를 사용하면 동기화 이상의 생산성 향상 기능을 활용할 수 있습니다. 또한 이메일 통합 요구 사항을 충족하는 엔터프라이즈 솔루션을 제공하기 위해 기능과 가용성을 지속적으로 향상시키고 있습니다.

참고: Winter '21부터 Salesforce 신규 사용자는 Lightning Sync를 사용할 수 없습니다 .

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설정 방법

User 할당

1. Setup -> Permission Sets 선택

2. Standard Einstein Activity Capture permission set 클릭

3. Manage Assignments 클릭하여, 사용자 할당 (100명까지 할당 가능)

 

Einstein Activity Capture 설정

1. Setup -> Einstein Activity Capture -> Settings 클릭

2. 회사에서 사용하는 이메일 및 칼렌더 애플리케이션 선택

3. Configuration 이름 입력 

4. 동기화 설정 확인 또는 변경

5. 사용자 및 프로파일 선택

 

사용자 환경 설정

1. 사용자 프로필 사진 -> Setting -> Connected Accounts -> New Account 클릭

2. 회사 이메일 애플리이션 선택 

3. 연결 완료

 

칼렌더 테스트

1. Gmail/Outlook 칼렌더에서 테스트 일정 입력

2. 세일즈포스 칼렌더에서  Gmail/Outlook 테스트 일정 출력 확인

 

이메일 테스트

1. 테스트용 Contact 레코드 생성

       - User 이메일 확인

       - Contact 이메일 생성 : Account -> New Contact -> Email 필드 -> 다른 개인 이메일 등록

2. Gmail/Outlook 에서 여러분(User) 이메일로 방금 생성한 Contact 에게 테스트 이메일 전송 (샘플 : Test Sync 이메일 )

3. 세일즈포스 Contact 레코드에서 Activity 목록 확인 

4. Gmail/Outlook 에서 Contact 이메일로 접속하여 여러분(User)에게 테스트 이메일 전송 (샘플 : Test Sync Back 이메일)

5. 세일즈포스 Contact 레코드에서 Activity 목록 확인

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출처 : 세일즈포스 도움말

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